- 올해 10년째로 미국 자동차 산업의 중심지인 미시간 주에서 매년 9월 개최 –

- 참가업체 734개, 참관객 수 8,500명이 찾는 미국 대표 배터리 쇼 -

□ 행사 개요

 ㅇ 해로 10년째를 맞이하는 2019 The Battery Show, Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo는 미국 자동차 산업의 중심지인 미시간에서 개최되었으며, 자동차, 재생에너지, 전자제품 등 다양한 산업을 대표하는 업체들이 최신 배터리 및 배터리 부품 기술과 제품을 소개함

  -  배리쇼는 영국 컨퍼런스 및 출판 전문업체인 Informa 에서 개최하고 있으며 북미 배터리 쇼 (미국 노바이, 9월)와 유럽 배터리 쇼 (독일, 슈투트가르트, 5월)로 나눠서 개최 중임

 ㅇ 또한, 작년보다 더욱 확대된 제품 쇼케이스 및 테크 포럼 세션을 통해 산업 인들 간 친목을 다지고 산업 동향에 대해 교류하는 시간을 가짐

 ㅇ 약 8,500명이 참가한 것으로 집계되고 있으며, 참관객의 주요 종사 직종으로는 Engineering이 가장 높았음. 이 외, Business Development/Marketing, Executive Management, Research & Development, Consultant, Purchasing 순임  

자료원 : thebatteryshow.com/

□ 북미 배터리 시장 동향

 ㅇ 시장조사기관 IBIS World에 따르면 미국 리튬 배터리 시장 규모는 2018년 기준 49억 달러이며, 향후 5년간 연간 1.5%의 성장률과 함께 2023년 53억 달러 규모의 시장으로 성장할 전망

  - 리튬 이온 배터리의 주요 산업 구성은 리튬 니켈 망간 코발트 배터리(Lithium nickel manganese cobalt batteries)가 29%로 가장 두드러진 성장을 보였으며, 이 외 리튬 코발트 산화물 배터리(Lithium cobalt oxide batteries) 29% 및 리튬 인산철 배터리(Lithium iron phosphate batteries) 22%로 집계됨

 ㅇ 또한, IBIS World에 따르면 미국 최대 배터리 생산 기업은 LG 화학 미시건으로 6%의 시장을 점유하고 있는 것으로 파악됨

  -  LG 화학 미시건은 2011년 미국 미시건 주 Holland 시에 배터리 생산 공장을 설립하였으며, 사업 확장으로 105,000 평방피트 (Square Food) 규모의 공장을 증설하여 2017년부터 추가 물량 생산에 돌입함. 주요 고객으로는 Ford와 GM 등 완성차 기업이 있음

미국 배터리 시장 점유율

자료원 : IBIS World

 ㅇ 전세계 적으로 연비 기준이 높아지고 있으며, 중국의 경우 정부 주도로 전기차 개발과 인프라 확충에 힘쓰고 있는 만큼 배터리 산업은 전기차 시장과 함께 발전하여 미래 수요가 증가할 것으로 전망되는 산업 중 하나임

  -  자동차 산업의 지각변동으로 기존 내연기관에는 없었던 배터리 셀, 배터리 모듈, 배터리 팩과 같은 배터리 관련 부품 시장 또한 확대될 것으로 예상됨

   *   배터리 셀 : 배터리 팩의 초기 단계로 리튬이온 배터리로 구성

   *   배터리 모듈 : 외부 충격으로부터 배터리 셀을 보호하기 위해 여러 개의 셀을 하나로 묶은 조립체

   *   배터리 팩 : 배터리 모듈과 배터리 관리 시스템, 냉각장치 등 각종 제어/ 보호 장치가 함께 장착된 최종 형태의 배터리 케이스

□ 전시회 현장을 전하다

 ㅇ 매년 전시회 규모가 확대되고 있는 배터리 쇼는 작년 705개 업체보다 소폭 증가한 734개 업체가 참가함

전시관 전경

자료원 : KOTRA 디트로이트 무역관 직접 촬영  

 ㅇ BorgWarner, Eaton, DANA등 다수의 글로벌 부품사가 독자적인 홍보 부스를 확보하여 전시회에 참가하였으며 소규모 업체 및 벤처기업의 참가가 증가해 작년 보다 풍성한 볼거리를 제공함   

전시관 내 글로벌 Tier -1 부스 전경

자료원 : KOTRA 디트로이트 무역관 직접 촬영

 ㅇ 11개의 한국업체가 참가하며 미국 내 브랜드 인지도 강화 및 신규 고객사 발굴을 위한 열띤 홍보에 나섰음

  -  참가업체로는 ECOCAB, EPT Inc, Gridwiz, ILJIN Materials, PNT, PNE Solution, EGTRONICS, LSIS Co, mPLUS, NS Co, KET 가 있음

전시관 내 한국업체 부스 전경

자료원 : KOTRA 디트로이트 무역관 직접 촬영

 ㅇ 세계 최대의 전기차 시장으로 떠오른 중국답게 57개의 배터리 관련 중국 업체가 배터리 쇼에 참가하면서 미국 내 배터리 시장을 선점하려는 기업 간의 경쟁이 치열했음. 전시회 측에서 미국에 법인 또는 지사를 운영하는 기업은 미국기업으로 분류한 만큼, 미국에 진출한 중국기업을 추가할 경우 중국기업의 참가 수는 증가할 것으로 예상됨

  -  참가업체로는 Alium Batteries, AME energy co, AYAA Technology, Charles Ross & Son Company등이 있음

 ㅇ 또한, 대만의 National Cheng Kung 대학교와 National Tsing Hua 대학교의 전시회 참가가 눈에 띔. 각 대학 소속 연구실이 연구한 리튬 배터리 소재 연구 결과를 이번 전시회에서 소개하였으며, 미래 전기차 시장을 선점하기 위한 중국과 대만의 노력이 기업뿐만 아니라 대학교에서도 광범위하게 이루어지고 있음을 확인함

전시관 내 National Cheng Kung 대학교 부스 전경

자료원 : KOTRA 디트로이트 무역관 직접 촬영

 ㅇ 테크포럼 세션은 크게 Advanced Battery Technologies Industry Outlook, Electric & Hybrid Vehicle components로 나뉘어 진행되었으며, 정부기관 (Department of Energy), 대학 (University of Michigan), 완성차 기업 (Ford, GM), 글로벌 부품사 (BorgWarner, Eaton, DANA)등 유관기관에서 약 150명의 연사가 참가

  -  (Advanced Battery Technologies) Solid Power의 CEO인 Doug Campbell이 연사로 참가하여 리튬 이온 배터리 보다 안전하며 에너지 효율성이 높은 벌크형 전고체 배터리 (Bulk Type all Solid State Batteries, ASSB)를 소개함

  -  (Hybrid Vehicle Technology) MAHLE Powertrain의 북미 엔지니어링 부서 총괄자 Hugh Blaxill이 연사로 참가하여 하이브리드 보다 가격 경쟁력이 있으면서 고전압 시스템 사용이 가능한 48볼트 시스템을 소개함

전시관 내 테크포럼 전경

자료원 : thebatteryshow.com

□ 전시회 참가 주요 기업 인터뷰

 ㅇ (O 사, 엔지니어) 중국 업체들의 참가가 눈에 띄며, 미래 전기차 시장을 중국이 선도하고 있다는 느낌을 받음. 또한, 유럽국가에 기반을 두고 있는 기업들이 48볼트 마일드하이브리드 부품을 소개하는 것으로 보아, 유럽 환경 규제 강화로 기업들이 전기차 및 하이브리드 대안으로 48볼트 기술 개발에 집중하는 것으로 보여짐

 ㅇ (E사, 영업담당자) 올해 2번째로 배터리쇼에 참가하고 있으며, 작년 전시회 참가로 만난 고객사와 좋은 관계를 이어나가고 있다고 표하며, 향후 지속해서 전시회에 참가할 시 북미 시장 개척에 도움이 될 것으로 전망한다고 밝힘. 또한, 고객사들도 전시회장에 독자적인 부스를 마련해 마케팅을 진행하고 있는 만큼, 고객사 및 잠재 고객사와의 네트워킹에도 용이하다고 함

□ 시사점

 ㅇ 전 세계적으로 연비 규제가 강화되고 있는 만큼 자동차 산업 전반에서 친환경 자동차 및 관련 부품 시장이 대두되고 있는 모습을 이번 전시회를 통해 볼 수 있었음. 자동차 산업이 변화하고 있는 만큼 국내기업 또한 배터리 전시회 참가를 통해 배터리 기술동향 및 최신 트렌드를 파악하고 적극적인 네트워킹으로 신규 바이어를 발굴하는 등 미국 배터리 시장 진출을 위한 전략 수립이 필요한 시점임   

 ㅇ 중국 정부의 적극적인 지원을 바탕으로 중국의 배터리 기술력 빠르게 성장함과 동시에 국제 배터리 시장에서 경쟁력을 쌓고 있는 만큼 국내기업이 미래 배터리 시장을 선점하기 위해서는 정부의 투자 및 기술 연구 지원 정책 마련이 시급함

자료원 : KOTRA 디트로이트 무역관 보유 종합 자료, thebatteryshow.com, IBIS World